Euroopa akutööstus: allakäigu aastakümme ja taaselustamise tee

"Auto leiutati Euroopas ja ma usun, et see tuleb siin ümber kujundada." – Need Slovakkia poliitiku ja energialiidu eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči sõnad väljendavad Euroopa tööstusmaastikul märkimisväärset tunnet.

Kui Euroopa akud saavutavad kunagi ülemaailmse juhtpositsiooni, sööbib Šefčoviči nimi kahtlemata ajalukku. Ta juhtis Euroopa patareide liidu (EBA) moodustamist, andes tõuke Euroopa akude sektori noorendamiseks.

2017. aastal pakkus Šefčovič Brüsselis akutööstuse arengut käsitleval tippkohtumisel EBA moodustamise, mis koondas ELi kollektiivset jõudu ja sihikindlust.

"Miks oli 2017. aasta pöördeline? Miks oli EBA loomine ELi jaoks nii ülioluline?" Vastus peitub selle artikli avalauses: Euroopa ei taha kaotada "tulusat" uute energiasõidukite turgu.

2017. aastal olid maailma kolm suurimat akude tarnijat BYD, Jaapani Panasonic ja Hiina CATL – kõik Aasia ettevõtted. Aasia tootjate tohutu surve pani Euroopa akutööstuses silmitsi kohutava olukorraga, ilma et oleks peaaegu midagi ette näidata.

Euroopas sündinud autotööstus oli pöördepunktis, kus tegevusetus tähendas seda, et üleilmseid tänavaid pidid domineerima Euroopaga mitteühendatud sõidukid.

Kriis oli eriti terav, kui võtta arvesse Euroopa teedrajavat rolli autotööstuses. Piirkond jäi aga jõupatareide arendamisel ja tootmisel oluliselt maha.

Keerulise olukorra tõsidus

2008. aastal, kui uue energia kontseptsioon esile kerkima hakkas, ja umbes 2014. aastal, kui uued energiasõidukid alustasid oma esialgset "plahvatuslikkust", puudus Euroopa peaaegu täielikult.

2015. aastaks oli Hiina, Jaapani ja Korea ettevõtete domineerimine ülemaailmsel akude turul ilmne. 2016. aastaks olid need Aasia ettevõtted ülemaailmses toiteakude ettevõtete edetabelis esikümnes.

Lõuna-Korea turu-uuringute firma SNE Research andmetel oli 2022. aasta seisuga kuus maailma kümnest parimast akutootjast Hiinast pärit, kellele kuulub 60.4% maailma turuosast. Lõuna-Korea akutootjate LG New Energy, SK On ja Samsung SDI osakaal oli 23.7%, Jaapani Panasonic 7.3%ga neljandal kohal.

2023. aasta esimese üheksa kuu jooksul domineerisid üleilmsete patareide paigaldamisega tegelevate ettevõtete esikümnes Hiina, Jaapan ja Korea, Euroopa ettevõtteid ei ole näha. See tähendas, et üle 90% ülemaailmsest akude turust jagunes nende kolme Aasia riigi vahel.

Euroopa pidi tunnistama mahajäämust toiteakude uurimisel ja tootmisel, mis oli valdkond, mida ta kunagi juhtis.

Järkjärguline mahajäämine

Liitiumaku tehnoloogia innovatsioon ja läbimurded said sageli alguse Lääne ülikoolidest ja teadusasutustest. 20. sajandi lõpus olid lääneriigid uute energiasõidukite uurimise ja industrialiseerimise esimese laine eesotsas.

Euroopa oli esimeste seas, kes uuris energiatõhusate ja vähese heitega sõidukite poliitikat, võttes kasutusele autode süsinikuheite standardid juba 1998. aastal.

Vaatamata sellele, et Euroopa on uute energiakontseptsioonide esirinnas, jäi Euroopa elektripatareide industrialiseerimisel maha, kus praegu domineerivad Hiina, Jaapan ja Korea. Tekib küsimus: miks jäi Euroopa liitiumakutööstuses maha, hoolimata selle tehnoloogilistest ja kapitalieelistest?

Kaotatud võimalused

Enne 2007. aastat ei tunnistanud lääne peamised autotootjad liitiumioonelektrisõidukite tehnilist ja kaubanduslikku elujõulisust. Euroopa tootjad eesotsas Saksamaaga keskendusid traditsiooniliste sisepõlemismootorite optimeerimisele, nagu tõhusad diiselmootorid ja turboülelaaduri tehnoloogia.

See liigne toetumine kütusega sõidukite teele viis Euroopa valele tehnilisele teele, mille tulemuseks oli selle puudumine toiteakude valdkonnas.

Turu ja innovatsiooni dünaamika

2008. aastaks, kui USA valitsus muutis oma uue energiaga elektrisõidukite strateegia vesiniku- ja kütuseelementidelt liitium-ioonakudele, oli sellest sammust mõjutatud EL tunnistajaks ka liitiumaku materjalide tootmisesse ja elementide tootmisesse tehtavate investeeringute hüppelisele kasvule. Paljud sellised ettevõtted, sealhulgas Saksamaa Boschi ja Lõuna-Korea Samsung SDI ühisettevõte, kukkusid aga lõpuks läbi.

Seevastu Ida-Aasia riigid, nagu Hiina, Jaapan ja Korea, arendasid kiiresti oma akutööstust. Näiteks Panasonic oli alates 1990. aastatest keskendunud elektrisõidukite liitiumioonakudele, tehes koostööd Teslaga ja muutudes turul oluliseks tegijaks.

Euroopa praegused väljakutsed

Tänapäeval seisab Euroopa elektripatareide tööstus silmitsi mitmete puudustega, sealhulgas tooraine puudumisega. Mandri ranged keskkonnaseadused keelavad liitiumi kaevandamise ja liitiumivarusid on vähe. Järelikult jääb Euroopa ülemeremaade kaevandamisõiguste tagamisel Aasia kolleegidega võrreldes maha.

Võidujooks järele jõudmiseks

Hoolimata Aasia ettevõtete domineerimisest ülemaailmsel akuturul, teeb Euroopa kooskõlastatud jõupingutusi oma akutööstuse taaselustamiseks. European Battery Alliance (EBA) loodi kohaliku tootmise hoogustamiseks ning EL on rakendanud uusi eeskirju kodumaiste akutootjate toetamiseks.

Traditsioonilised autotootjad võitluses

Euroopa autohiiglased nagu Volkswagen, BMW ja Mercedes-Benz investeerivad palju akuuuringutesse ja -tootmisse, rajades oma elementide tootmistehaseid ja akustrateegiaid.

Pikk tee ees

Hoolimata edusammudest on Euroopa akude sektoril veel pikk tee teha. Tööstus on töömahukas ning nõuab märkimisväärseid kapitali- ja tehnoloogiliseid investeeringuid. Euroopa kõrged tööjõukulud ja tervikliku tarneahela puudumine kujutavad endast olulisi väljakutseid.

Seevastu Aasia riigid on saavutanud konkurentsieelise akude tootmises, saades kasu varajastest investeeringutest liitiumioontehnoloogiasse ja madalamatest tööjõukuludest.

Järeldus

Euroopa ambitsioon elavdada oma akude tööstust seisab silmitsi tõsiste takistustega. Kuigi algatusi ja investeeringuid on olemas, on "kolmiku" – Hiina, Jaapani ja Korea – domineerimise murdmine maailmaturul endiselt suur väljakutse.